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年金受給者の確定申告は必要・不要?その要件や必要書類のまとめ4選

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年金受給者も毎年確定申告な必要なケースと不要なケースがあります。また仮に不要でもその他の控除額の関係で確定申告をすれば還付になるのでした方がいいケースもあります。

源泉徴収票など必要書類を整えたり記入したり面倒ですがお金のことなのでしっかりやっておきたいところです。

この記事のポイントは下記の4点です。

  1. 年金受給者で確定申告が必要な人やその条件
  2. 年金受給額で確定申告が不要な人(確定申告不要制度)
  3. 年金の確定申告と住民税
  4. 公的年金等控除額の改定に関係すること

年金を受取る際の確定申告について必要か不要かの要件や必要書類、その他注意点について4選にまとめます。

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ライター紹介 ライター一覧

平野 敦之

平野 敦之

ひらの あつし
平野FP事務所代表。(CFP ®・1級FP技能士・宅地建物取引士)。東京都出身。大学卒業後に証券会社、損害保険会社等で実務を経験した後1998年に独立。FP歴20年。



・個人のお金の悩みやお困りごとのサポート。
・法人の経営者のお金の悩み、営業を支援。

TVやラジオ、新聞、雑誌など直近の10年間で200回以上の取材を受ける。同業であるファイナンシャルプランナーに対しても情報提供の執筆や講演を行う。

講演・セミナー活動も大学での非常勤講師や国民生活センターや行政機関、大手企業や団体など幅広い実績を持つ。総合情報サイトAll Aboutにて損害保険ガイドを務め、約14年に渡り定期的にマネー情報の発信を実施。その他の媒体も含めてWEB上での執筆記事は550本以上。

現場の相談を中心業務と考え活動を続ける。

【著書】いまから始める確定拠出年金投資(自由国民社)http://amzn.to/2csBEsM
    
”ファイナンシャルプランナーに相談するには、、、”
http://ファイナンシャルプランナー相談.com

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