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つみたてNISAがおすすめな人!NISAとの比較と活用のポイント

積立NISA(つみたてNISA)創設!2018年から始まる非課税の積立投資とは?
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つみたてNISAが新たに2018年から創設され、2014年からスタートした一般のNISA(ニーサ・少額投資非課税制度)との違いや比較、切り替えや変更方法など分かりにくい点もあります。

税制上、有利な制度ではありますが、デメリットもあるので、どう活用するのが得か戦略を考えなければなりません。この記事のポイントは次の5点です。

  1. つみたてNISAとは?メリットとデメリット、おすすめな人
  2. つみたてNISAと一般NISAは両方併用できる?比較と変更・切り替え方法
  3. つみたてNISAの解約の時期とタイミング
  4. 個人型の確定拠出年金(iDeCo)とつみたてNISAとの使い分け
  5. 勘違いしている人が多いつみたてNISAと年末調整・確定申告

長期の資産形成手段として有力な「つみたてNISAとは?」について、メリットやデメリットその特徴、対象商品の条件、他のNISAとの比較など解説します。

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ライター紹介 ライター一覧

平野 敦之

平野 敦之

ひらの あつし

平野FP事務所代表。(CFP ®・1級FP技能士・宅地建物取引士・2級DCプランナー・住宅ローンアドバイザー)。東京都出身。大学卒業後に証券会社、損害保険会社等で実務を経験した後1998年に独立。

・個人のライフプラン、お金の悩みやお困りごとのサポート。
・法人の経営者のお金の悩み、営業を支援。

ファイナンシャルプランナー歴20年以上。相談業務の他TVやラジオ、新聞、雑誌など直近の10年間で200回以上の取材を受ける。同業であるファイナンシャルプランナーに対しても情報提供の執筆や講演を行う。

講演・セミナー活動も大学での非常勤講師や国民生活センターや行政機関、大手企業や団体など幅広い実績を持つ。総合情報サイトAll Aboutにて2003年よりマネーガイドを務め、15年以上に渡り定期的にマネー情報の発信を実施。その他の媒体も含めてWEB上での執筆記事は600本以上。

現場の相談を中心業務と考え活動を続ける。

【著書】いまから始める確定拠出年金投資(自由国民社)http://amzn.to/2csBEsM
    
”ファイナンシャルプランナーに相談するには、、、”
http://ファイナンシャルプランナー相談.com

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