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つみたてNISA改正・延長!おすすめな人と新NISAとの比較と活用方法

つみたてNISA改正・延長!おすすめな人と新NISAとの比較と活用方法
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つみたてNISAが2018年から創設されています。が、2024年から現行のNISAは改定され新NISAに移行され、つみたてNISAと日本柱になる見込みです。

いずれも税制上は有利な制度ですが、デメリットもあるのでどう活用するのが得か戦略を考えなければなりません。

<この記事の主な内容とポイント>

  1. つみたてNISAとは?メリットとデメリット、おすすめな人と改正の動き
  2. つみたてNISAと一般NISAは両方併用できる?比較と変更・切り替え方法
  3. つみたてNISAの解約の時期とタイミング
  4. 個人型の確定拠出年金(iDeCo)とつみたてNISAとの使い分け
  5. 勘違いしている人が多いつみたてNISAと年末調整・確定申告

長期の資産形成手段として有力な「つみたてNISAとは?」について、メリットやデメリットその特徴、対象商品の条件、他のNISAとの比較など解説します。

*新NISAについては下記の記事を参考にしてください。

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ライター紹介 ライター一覧

平野 敦之

平野 敦之

ひらの あつし

平野FP事務所代表。(CFP ®・1級FP技能士・宅地建物取引士・2級DCプランナー・住宅ローンアドバイザー)。東京都出身。大学卒業後に証券会社、損害保険会社等で実務を経験した後1998年に独立。

・個人のライフプラン、お金の悩みやお困りごとのサポート。
・法人の経営者のお金の悩み、営業を支援。

ファイナンシャルプランナー歴20年以上。相談業務の他TVやラジオ、新聞、雑誌など直近の10年間で200回以上の取材を受ける。同業であるファイナンシャルプランナーに対しても情報提供の執筆や講演を行う。

講演・セミナー活動も大学での非常勤講師や国民生活センターや行政機関、大手企業や団体など幅広い実績を持つ。総合情報サイトAll Aboutにて2003年よりマネーガイドを務め、15年以上に渡り定期的にマネー情報の発信を実施。その他の媒体も含めてWEB上での執筆記事は600本以上。

「お金の当たり前を、当たり前に。」するために、現場の相談を中心業務と考え活動を続ける。

【著書】いまから始める確定拠出年金投資(自由国民社)http://amzn.to/2csBEsM
    
”ファイナンシャルプランナーに相談するには、、、”
http://ファイナンシャルプランナー相談.com

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